16 CRM

CRM - systém pro práci s klienty. Klíčové úkoly:

• shromažďovat a ukládat informace (telefonní čísla, e-maily, jména, reklamní kanály, zájmy atd.);
• zohlednit aplikace a objednávky, vést historii transakcí (zákazníci, zboží, částky, manažeři atd.);
• zajištění bezpečnosti dat a řízení přístupu, integrace s jinými systémy (webové stránky, skladové služby atd.), přizpůsobení, mobilita;
• analyzovat procesy a vytvářet zprávy (nové potenciální zákazníky, výkon manažerů, zisk za dané období atd.).

CRM šetří čas, protože automatizuje procesy a shromažďuje data na jednom místě. Pomáhá tedy lépe zpracovávat potenciální zákazníky, udržet si zákazníky, sledovat práci prodejců, porozumět cestě zákazníka (stejná mapa cesty zákazníka).

Existuje firma, kde můžete snadno vést záznamy v běžném Excelu nebo dokonce na papíře. Když ale potřebujete prodat složité a drahé služby, zákazníků je mnoho a dlouho jim trvá, než se rozhodnou o koupi, bez pohodlného a spolehlivého CRM se neobejdete. Analyzovali jsme 16 řešení, která jsou vhodná pro digitální agentury. Systémy nejsou seřazeny podle hodnocení, funkcí nebo ceny, ale náhodně.

Megaplán

Toto CRM je jedním z nejpopulárnějších v Rusku. Umístěný jako univerzální produkt pro různé podniky, včetně digitálních.

Příležitosti:

• Jednotná klientská základna, historie všech interakcí, kontrola manažerů a vizualizace prodejního trychtýře.
• Nastavení objednávek, sledování času pro každý úkol, sledování termínů. Plánování pracovního dne, schůzek a dovolených.
• K dispozici je interní messenger pro diskuse a videohovory s end-to-end šifrováním (a v mobilní verzi).
• Integrace s desítkami aplikací a služeb: 1C, Mango Office, MySklad, Tilda, WhatsApp atd.
• Vykazování úkolů, projektů, zaměstnanců.

Dodatečně: šablony dokumentů, automatické zadávání podrobností, generátor obchodních nabídek.

Tarify. Předplatné cloudové služby (pro 1 uživatele) stojí od 329 do 979 rublů. za měsíc (v závislosti na požadované funkčnosti). Týmy od 5 lidí si mohou koupit balíček od 19 900 rublů. v roce. Krabicová verze bude stát nejméně 45 000 rublů. za 10 licencí. K dispozici je bezplatné zkušební období 14 dní.

Bitrix24

Nabízí řešení pro malé i velké společnosti.

Funkčnost:

• Účtování všech hovorů, dopisů, chatů, transakčních pohybů – jsou viditelné na nástěnce kanbanu. Transakce můžete kombinovat, seskupovat je do různých kategorií.
• Historie, komentáře, úkoly, chat se zaměstnanci, posílání dopisů, volání klientovi, přijímání plateb – to vše na CRM kartě.
• Plánování, analýzy a reporting prodeje (o potenciálních zákaznících, prodeji, práci manažerů).
• CRM-shop – nástroj pro správu doručení a přijímání plateb i bez vlastního webu.
• Automatizace mailing listů, zobrazování reklam, nastavování úkolů pro manažery, sestavování dokumentace. K dispozici je také nástroj umělé inteligence, který předpovídá úspěšnost transakcí.

Dodatečně: vestavěná komplexní analýza, bezplatný online chat pro web.

Tarify. Základní funkce Bitrix24 jsou dostupné zdarma. Budete muset zaplatit za funkce, jako je přijímání plateb přes chat, tisk dokumentů z CRM nebo návrhář obchodních procesů. Předplatné stojí od 790 do 9 590 rublů. za měsíc: čím více nástrojů a uživatelů, tím dražší.

AmoCRM

Toto CRM je důstojným konkurentem Bitrix24 a Megaplanu. Důraz na prodej spíše než na správu úkolů. Klíčová cílová skupina: B2B segment, firma se složitým produktem a dlouhým transakčním cyklem.

Nástroje:

• Automatické zaznamenávání všech žádostí a objednávek: prostřednictvím formulářů pro zájemce, dopisů, sociálních sítí atd. Historie interakce a komunikace s klientem, záznamy hovorů.
• Automatizace digitálního trychtýře: odesílání SMS, spouštění reklam, odpovědi na messenger atd.
• Integrace s poštovními službami a klienty, 50+ poskytovateli telefonie, oblíbenými cloudovými úložišti, Google Analytics, 1C atd.

• Stovky rozšíření pro přizpůsobení CRM pro potřeby konkrétní firmy.
• Vestavěný messenger pro komunikaci s kolegy.

Volitelné: skener vizitek.

Tarif. Náklady na předplatné od 499 rublů. na uživatele za měsíc. Tarify jsou omezeny jak dostupnou funkčností, tak počtem kontaktů, otevřených obchodů. Zkušební verze trvá 14 dní.

YKlienti

Toto není jen CRM, ale také další nástroje pro automatizaci a správu podniku: například online evidence, upozornění pro zákazníky, skladové a finanční účetnictví.

Funkčnost:

• Všechny informace o zákaznících na jednom místě: od kontaktů po historii návštěv, věrnostní karty, preference.
• Jedna zákaznická základna pro pobočkové sítě: žádné duplikace profilů a problémy s neúplnými informacemi na kartách. K dispozici je automatická segmentace a práce s věrnostními programy.
• Desítky filtrů: klienty můžete třídit podle určitých služeb a zaměstnanců, zisků, metod záznamu; najít ty, kteří přestali chodit nebo se chystají navštívit v blízké budoucnosti.
• Desítky integrací: 2GIS, DocDoc, Yandex.Metrika, Roistat, Mango Office, Evotor atd.

Navíc je snadné nahrávat a stahovat data, spouštět hromadné rozesílání.

Sazby. Náklady na předplatné od 629 rublů. za měsíc. Cena závisí na počtu modulů, počtu zaměstnanců, době splatnosti. K dispozici je zkušební období a další balíčky služeb, které zahrnují nastavení analýzy, školení správy zásob atd.

Zákazníci

Toto není jen CRM, ale konstruktor, kde můžete nezávisle konfigurovat potřebná pole, tabulky, mailing listy, upomínky, sestavy atd. Mezi klienty patří prodejci aut, univerzity, tiskárny, obchodní společnosti a reklamní agentury.

Příležitosti:

• Jednotná databáze klientů, partnerů, dodavatelů, aplikací, úkolů, faktur a dalších důležitých informací pro podnikání.
• IP telefonie, hromadné personalizované e-maily a SMS zprávy.
• Upomínky, plánování a řízení pracovní doby, generování dokumentů (faktury, smlouvy).
• Nastavení filtrů, přizpůsobení formátování a designu.
• Integrace s webem, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS atd.
• Řízení přístupu, protokoly, zálohy, synchronizace různých klientských bází.
• Zprávy o práci zaměstnanců a společnosti.

Bonus: produktová školení pro podnikatele, vývojáře, konfigurátory.

Tarif. Předplatné stojí od 1 500 rublů. za měsíc. Můžete si také koupit krabicovou verzi od 13 500 rublů. Samostatně se platí implementační služby, některá hotová řešení, doplňky, moduly. Bezplatná zkušební verze trvá 14 dní.

Pipeddrive

Toto je CRM pro správu prodejních cest. Cílové publikum: prodejní profesionálové v různých podnicích.

Nástroje:

• Sledujte všechny kontakty a komunikaci (hovory, e-maily atd.), fáze prodeje, historii transakcí atd. A neomezený počet vlastních polí vám umožňuje shromažďovat a organizovat všechna potřebná data.
• Plánování úkolů a schůzek s klientem; předpověď pravděpodobnosti úspěchu transakce, upozornění na její nečinnost.
• Zasílání obchodních nabídek z CRM, automatické vyplňování dokumentů dle šablon.
• Přizpůsobitelný online chat, formuláře pro zájemce pro web, online katalog s vlastními filtry; hromadný import potenciálních zákazníků z tabulek a dalších zdrojů, extrakce dat z Googlu a sociálních sítí.
• Asistent prodeje založený na AI, který poskytuje rady a doporučení pro automatizaci. Může usnadnit provádění opakujících se úkolů a odesílání personalizovaných e-mailů.
• Přizpůsobitelné reporty (o příjmech, obchodech, úkolech, potenciálních zákaznících), interaktivní panely pro sledování důležitých KPI.
• Podpora více než 200 integrací: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana atd. K dispozici je synchronizace s Gmailem, Diskem Google, Kalendářem Google.
• Mobilní aplikace pro iOS/Android se zvukovými poznámkami, webovými hovory a mapou s funkcí Nablízku.

U této funkce existují také podmínky pro zajištění bezpečnosti: řízení přístupu, dvoufaktorová autentizace, automatizace ochranných akcí.

Tarif. Předplatné (na uživatele) stojí od 9,90 $ měsíčně. Čím dražší plán, tím více funkcí a integrací je k dispozici. Doplňky s generováním potenciálních zákazníků a analytickými nástroji se platí samostatně.

LPtracker

Zde je CRM nedílnou součástí platformy, kde je toho mnohem víc: hlasový robot, autofunnel, tvůrce webových stránek, widget zpětného volání, sledování hovorů, komplexní analýzy, cloudová telefonie. A dokonce i generování cílených hovorů na klíč.

Soudě podle recenzí jsou uživatelé LPtracker podnikatelé, internetoví obchodníci, majitelé internetových obchodů a digitální agentury.

Funkčnost:

• Automatické zaznamenávání všech potenciálních zákazníků a kontaktů, historie transakcí.
• Filtrace podle regionů, zdrojů, zaměstnanců atd. Segmentace potenciálních zákazníků.
• Přizpůsobení vzhledu tabulek v databázi.
• Vizualizace prodejní cesty pro analýzu dat.

Ve vývoji – plánovací nástroj, který automaticky zavolá a připomene manažerovi úkol.

Tarif. Předplatné (poplatek za předplatné) stojí od 990 rublů. za měsíc. Cena se liší podle počtu projektů a uživatelů, navíc se platí volání, čísla, SMS. K dispozici je demo přístup a bezplatné zkušební období 14 dní.

Creatio (Terrasoft)

Toto je několik produktů CRM pro marketing, prodej a služby zákazníkům. Jsou umístěny jako inovativní řešení pro desítky průmyslových odvětví: banky, obchodní služby, maloobchod, reklama, média a další.

Příležitosti:

• Podrobný profil pro každého klienta nebo protistranu: telefonní číslo, e-mail, celé jméno, preference, historie komunikace atd.
• Segmentace zákaznické základny, klasifikace potenciálních zákazníků podle blízkosti nákupu.
• Automatizace obchodních procesů: od analýzy potřeb po kontrolu plateb.
• Inteligentní technologie: vyhledávání informací o klientovi v otevřených zdrojích, obohacování dat z e-mailu, scoring (předpověď cílových událostí).
• Řízení pracovní doby, stanovování úkolů a sledování termínů, organizace workflow.
• Vytvoření katalogu produktů/služeb s úplnou sadou charakteristik a funkcí, různé filtry.
• Vykazování prodejů, klientské informace, výsledky práce manažerů. Požadované řezy a indikátory si můžete přizpůsobit.
• Přizpůsobení pomocí nízkokódového přístupu a hotových řešení: konektory, moduly, šablony.
• Analýza spokojenosti zákazníků, rozdělení telefonátů na technickou podporu mezi odpovědné osoby.
• Cloudové telefonování s nahrávkami hovorů, firemní sociální síť.

Bonus: pro zaměstnance můžete vytvořit jednotnou znalostní bázi s pokyny, šablonami atd.

Sazby se liší v závislosti na požadovaném produktu, funkčnosti, počtu uživatelů, konfiguraci cloudu/na místě. Předplatné stojí od 1540 rublů. za měsíc na uživatele. Produkt můžete vyzkoušet zdarma po dobu 2 týdnů.

FreshOffice

Toto je CRM jako součást celého systému řízení podniku. Produkt je zaměřen na různé projekty, může vyhovovat i reklamní agentuře.

Nástroje:

• Klientská základna s podrobnými informacemi o společnostech a kontaktech. Konsolidace všech marketingových kanálů do jednoho proudu. Segmentace podle typů, stavů a ​​dalších kategorií.
• Řízení prodeje v každé fázi transakce. Automatizace reklamy ve VK, Instagram, Facebook. Plná integrace s poštou, hromadnými e-maily.
• Plánování a kontrola úkolů pro celý tým. Vestavěný chat pro uzavírání obchodů a zákaznickou podporu. Správa dokumentů (nabídky, faktury, smlouvy).
• Telefonie, zohlednění potenciálních zákazníků, záznamy konverzace, přeposílání osobě odpovědné za úkol.
• Analýza klíčových ukazatelů výkonnosti, vizualizace prodejní cesty.

Dodatečně: finanční a skladové účetnictví, online konzultant pro web.

Tarif. Minimum – 750 rublů. za měsíc na uživatele. To je cena za plnou funkčnost bez omezení. Pokud si to chcete nejprve vyzkoušet, je tu bezplatná zkušební verze.

Hubspot

Toto je populární zahraniční CRM jako součást výkonné platformy pro prodej, marketing, zákaznický servis a správu obsahu. Produkt může být užitečný pro obchodníky, obchodní manažery, servisní týmy, vedoucí oddělení, majitele firem (fintech, B2B, maloobchod atd.).

Funkčnost:

• Vedení databáze klientů, dodavatelů, transakcí. Sledování zdrojů návštěvnosti, historie akcí na webu. Nastavení vlastních polí pro ukládání dalších dat.
• Korespondence a hovory s klienty přímo přes CRM. Nahrávání hovorů, sledování e-mailů. Online chat a formuláře pro zájemce pro web, nástroj pro tvorbu vstupní stránky.
• Vykazování prodeje a výkonu, vizualizace celého trychtýře, automatizace rozesílání.
• Podporované stovky integrací: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack a mnoho dalších.

Bonus: generátory nápadů pro blogy, marketingové plány, šablony faktur a další.

Tarify. Základní funkce jsou k dispozici zcela zdarma. Předplatné bude stát minimálně 45 $ měsíčně. Můžete požádat o demo placených verzí.

EngageBay

Toto zahraniční CRM se prodává samostatně i společně s dalšími produkty: řešeními pro automatizaci marketingu a zákaznickou podporu. Umístěný jako alternativa k HubSpot, zaměřený na malé podniky.

Příležitosti:

• Úplné informace o klientech a komunikaci s nimi.
• Vizualizace prodejní cesty.
• Správa úkolů, kalendář schůzek s připomenutím.
• Telefonie, volání přímo z CRM.
• Hodnocení nejslibnějších klientů.
• Připojení poštovních schránek – bez omezení.
• Vykazování prodejů a dalších důležitých ukazatelů.

Dochází k integraci s Office a produkty Google, Zapier, Mailgun a dalšími.

Tarif. Existuje bezplatný tarif s limity 1000 kontaktů a 1000 značkových e-mailů: je docela vhodný pro začátek- podnikat. Za zvýšení těchto limitů na 10 000 (a připojení dalších nástrojů) budete muset platit od 7,79 $ měsíčně na uživatele.

PlanFix

Zde CRM je jedním z řešení v rámci systému řízení podniku. Produkt není určen pro žádnou úzkou cílovou skupinu, jsou zmíněny různé společnosti: webová studia, letecké společnosti, prodejci hraček, vládní a neziskové organizace.

Funkčnost:

• Příjem a zpracování objednávek/žádostí/hovorů všemi komunikačními kanály. Oprava vrácení a selhání.
• Korespondence na sociálních sítích, instant messengerech, poště – v jednom okně. Sledování plnění objednávek, historie nákupů.
• Správa úkolů a dohod, organizace zákaznické podpory.
• Základ připravených odpovědí a účtování všech nových zpráv/komentářů.
• Přehledy prodejů, konverzí, rozpočtu a další.
• Integrace s virtuálními pobočkovými ústřednami, službami distribuce e-mailů, cloudovým úložištěm atd.

Navíc existují úzká hotová řešení, například import stavebních odhadů, automatizace knihovny, spuštění venkovní reklamy.

Sazby. Pro společnosti do 5 zaměstnanců existuje bezplatný tarif, který nemá příliš omezenou funkčnost. Placené předplatné začíná od 2 eur měsíčně pro jednoho uživatele.

WireCRM

Další domácí CRM, které je umístěno pro téměř všechny typy podniků: zdravotnická centra, tiskárny, nábytkářské firmy, reklamní agentury. A dokonce i jednotliví specialisté (designéři, právníci atd.).

Nástroje:

• Plánovač úkolů, schůzek, hovorů, dopisů. S připomenutími, stavy, prioritami.
• Automatické účtování prodeje. Třídit transakce podle fáze, typu, odpovědné. Vícecestný.
• Jednotná databáze kontaktů na klienty, zákazníky, konkurenci. Segmentace podle různých parametrů, načítání / vykládání z / do Excelu. Samostatný přístup ke klientské základně.
• Účtování zboží a služeb. Vystavování faktur a generování obchodních nabídek. Generování jakýchkoli dokumentů.
• Integrace s poštou, telefonováním, konverzními prvky na webu. V obchodě s aplikacemi je 100 různých modulů.

Důležitým rozdílem od ostatních CRM systémů jsou samostatné osobní účty pro klienty (se stavy zobrazení, odpovědnými osobami, možností stahování dokumentů atd.).

Tarif pouze jeden - 399 rublů. na uživatele měsíčně (bez omezení nahrávek, příplatků za moduly a technické podpory). Bezplatné zkušební období – 30 dní.

Flowlu

Toto je CRM a systém řízení projektů. Cílová skupina produktu: stavební společnosti, webová studia a reklamní agentury, realitní kanceláře a právníci. Zvláště ti, kteří milují agile, kanban, GTD.

Příležitosti:

• Automatické vytváření úkolů, událostí, upozornění na základě zadaných podmínek, převedení transakce do další fáze, určení odpovědných osob. Kompletní informace o každém klientovi – na pár kliknutí.
• Přizpůsobení polí a seznamů, filtrování transakcí, hromadné úpravy zákaznických karet, označování pro snadné vyhledávání.
• Projektové řízení: rychlé spouštění pomocí šablon, kontrola úkolů a vytížení manažerů, účtování plateb a výdajů, sledování času. Spolupráce na úkolech (kontrolní seznamy, komentáře atd.).
• Vystavování faktur, obchodních nabídek, osvědčení o dokončení a dalších dokumentů.
• Analytika a reporting (poměr vyhraných a prohraných obchodů, konverze prodeje atd.). Management a finanční účetnictví.
• Integrace s poštou, Zendesk, 1C:Accounting, Disk Google, AmoCRM a Bitrix24; import dat z Jira a Excel.

Volitelné: vytvoření mentálních map, vytvoření podnikové znalostní báze.

Cena. Lze použít zdarma, ale se značnými omezeními (20 společností/kontaktů, 1 prodejní cesta, 3 uživatelé; pro například žádný import/export, vlastní pole). Minimální tarif stojí 1190 rublů. za měsíc (pro 10 uživatelů).

Okdesk

Toto již není CRM, ale služba zákaznické podpory. Hlavní cílovou skupinou jsou proto: společnosti poskytující IT služby, integrátoři GPS/GLONASS, společnosti obsluhující restaurace, nákupní centra, lékařské vybavení atd.

Funkčnost:

• Jednotná databáze klientů a historie interakcí s nimi. Nastavení polí a filtrů pro vyhledávání informací.
• Rozdělení rolí odpovědných a pozorovatelů, individuální pravidla pro řešení žádostí.
• Plánování a vedení kalendáře pracovníků v terénu (pro specialisty existuje mobilní aplikace).
• Integrace s poštovními schránkami, BI-systémy (pro podávání zpráv o práci celého podniku).

Navíc je zde vytvoření databáze pro zaměstnance a klienty, klientský portál s korporátním designem, telegram bot pro registraci aplikací a komunikaci na nich.

Tarif. Předplatné od 3000 rublů. za měsíc (ne všechny funkce jsou dostupné za minimální tarif). Bezplatné období se vydává na 2 týdny.

Envybox

V případech pouze internetových obchodů, ale může být užitečné pro reklamní agentury (alespoň pro klientské projekty).

Příležitosti:

• Nastavení logiky a sekvence tlačítek pro správu obchodu.
• Rychlé zadání data a času s ohledem na časové pásmo klienta.
• Automatické nastavení úkolů podle trychtýře, jejich plánování správcem rozvrhu.
• Tisk dokumentů podle šablon; vykazování objemu prodeje, návratnosti reklamních zdrojů, regionů a dalších parametrů.
• Integrace s IP telefonií, formuláři pro zájemce, sociálními sítěmi, messengery, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender atd.

Tarif. Zdarma – 7 dní. Předplatné stojí od 300 rublů. za měsíc na zaměstnance.

Toto jistě není vyčerpávající seznam CRM, ale vybrali jsme ty nejznámější na trhu. Vyberte si správný systém správy klientů a výrazně zvýšíte efektivitu agentury.

Příjmy agentury můžete zvýšit zapojením se do affiliate programu Click.ru. Odměna je až 18 % z cílené reklamy a až 12 % z kontextové reklamy. Pro všechny reklamní systémy – jedna smlouva a faktura.